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国内手机市场已全面回暖 订单饱和企业不在少数

“二季度生产情况肯定比一季度好,最困难时期已经过去。”华南一家手机产业链上市公司人士对记者说。

中国信通院5月12日发布的报告显示,4月份国内手机市场总体出货量4172.8万部,同比增长14.2%。其中,5G手机出货量占近四成份额。国内手机市场出货量此前已连续10个月同比下滑,多位手机产业链人士认为国内手机市场已全面回暖。

5G手机占比提升

部分公司订单饱和

光弘科技(28.040, 0.03, 0.11%)是一家专业电子代工厂商,其客户涵盖华为、vivo、小米、闻泰、华勤等。光弘科技董秘杨荣对记者说,“现在是4G向5G过渡阶段,公司生产的5G手机占比在20%至25%之间。产能高峰远没到来,我们有几十条生产线,现在还在加紧下设备订单,准备迎接产能高峰。预计5G手机产能高峰在三、四季度。”

中国信通院报告显示,国内5G手机出货占比已从1月份的26.3%提升至4月份的39.3%。

从5G手机具体出货情况看,4月份,国内市场5G手机出货量1638.2万部;上市新机型22款,占同期手机上市新机型数量的45.8%。1-4月,国内市场5G手机累计出货量3044.1万部,上市新机型累计65款,占比分别为33.6%和47.4%。

中信建投(35.510, 0.67, 1.92%)证券指出,尽管总量受到抑制,国内5G手机呈现明显的结构性上涨趋势。预计今年上半年2500元起机型将实现全系列搭载5G,年底千元机将搭载5G,国内5G智能手机全年出货量在1.4亿-1.5亿部。

中信证券(23.630, 0.06, 0.25%)认为,一季度、三季度为各大手机品牌的密集发布新品时间。3月,华为、荣耀、红米、OPPO、vivo相继召开产品发布会,普遍推出5G新机型。截至目前,主流品牌5G手机已全面覆盖2000元以上价位段,看好全年的5G渗透率提升以及价位段下探。从一到两年的维度看,预计5G等升级换代需求仍可支撑行业高速增长。

部分公司订单饱和

记者从多家手机产业链公司了解到,二季度已恢复正常生产,部分公司甚至出现订单饱和状态。

杨荣对记者表示,公司3月下旬就恢复正常生产,现在工厂处于满产状态。光弘科技拿到的订单增加了,公司扩产了,员工数量甚至超过去年峰值。公司惠州工厂去年9月份高峰时有13000人,现在超过15000人。

受益于通讯业务大幅增长、安世半导体并表等因素影响,闻泰科技(111.990, -1.41, -1.24%)预计上半年累计净利润较上年同期将有较大增幅。5月12日,闻泰科技相关负责人对记者表示,“我们订单充足,有些客户还追加了订单。现在订单情况好于去年同期。”

5月11日,联创电子(14.740, 0.13, 0.89%)副总裁、董秘饶威在电话会议上表示,公司的手机镜头和手机模组,包括高清广角镜头都是全部满产状态。公司5月、6月份的订单基本饱和,7、8月份订单要在5月底才会有比较清晰的情况。光学业务全年销售收入目标没有太大变化。

5月7日,领益智造(9.380, 0.19, 2.07%)接受机构调研时表示,“2020年第一季度比较好,第二季度也会有所增长;但全年保持谨慎乐观的态度,主要因为第三季度存在不确定性。但第四季度和明年会有不错的表现。”

海外市场存不确定性

从手机产业链的情况看,海外疫情蔓延对手机市场需求的影响仍不可忽视。中信证券指出,受海外疫情影响,部分终端客户销量短期存下滑风险。

华南一家手机产业链上市公司人士对记者说,“受海外疫情影响,手机品牌客户受到冲击,公司二季度遭遇了客户砍单情况。但公司非手机业务,平板、可穿戴设备业务订单有所增加。”

从港股公司舜宇光学科技的情况看,4月公司手机镜头出货量为1.11亿件,同比减少1.8%,环比下降2.4%;手机摄像模组出货量为4381.9万件,同比增长12.7%,环比增长11.1%。

中信证券指出,短期看,受疫情影响终端需求面临不确定性,舜宇光学科技二季度出货情况或承压;展望未来,预计多摄新机拉货将推动出货量再上台阶,5G商用将推动手机视频拍摄需求增加。长期看,公司镜头规格随客户持续升级及超大像面、5-10倍光学变焦手机、超小头部等镜头按计划成功研发与量产,会为公司带来增量空间。

中信建投证券认为,从整体情况看,供给端风险小于需求下滑的风险,扩产能与补库存的恢复将比需求回暖速度更快,弹性也更大。

闻泰科技相关负责人对记者表示,“现在海外市场需求还不确定,受疫情影响消费者对价格可能更加敏感。我们给客户做的多是高性价比机型,产品竞争力有所提升,没有遇到客户砍单的情况。印度工厂开始复工了,预计6月份恢复正常。国内市场开始全面回暖,特别是5G产品的上市有望带动公司业绩增长。”

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