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南财快评:越南大米出口禁令会对中国粮食进口产生影响吗?

近日,受国际疫情影响,越南宣布暂停大米出口,引起市场重大关注。从近几年中国大米进出口贸易情况来看,越南大米出口禁令对中国大米市场的影响有限,但是要关注其他国家是否会跟进大米出口禁令。进一步地,如果其他国家,特别是疫情较为严重的国家,效仿越南对玉米、小麦和大豆等其他粮食品种设置出口禁令,可能会产生一定和影响,并延伸到国内相关粮油饲料市场。

从近几年中国大米进出口贸易情况来看,越南大米对华出口已经大幅下降,出口禁令对中国大米市场的影响有限。

首先需要考虑的是,中国从越南进口大米数量如何,是否占据重要地位。从2012年开始,中国超过美国成为世界第一位的大米进口国,进口额从11.3亿美元增长到2019年的125亿美元(约合228.7万吨大米)。不过,中国同时也是主要的大米出口国之一,2019年位居世界第三,出口约275万吨大米,仅次于泰国和美国。但是由于出口大米价格低于进口大米价格,贸易逆差为1.9亿美元,中国大米进出口相对平衡。从量上看,2019年228.7万吨的大米进口,其中越南仅占18.8%,再与2019年约1.4亿吨大米消费量相比,仅占约0.31%,对市场的影响并不是很大。

其次,从中国大米的主要进口构成来看,2019年进口金额排名前五的是泰国、越南、巴基斯坦、缅甸和柬埔寨,2019年进口额分别为3.5亿、2.4亿、2.3亿、2.0亿和1.7亿美元。越南自2012到2018年一直远超泰国,为中国最大的进口来源,但是2019年出现剧烈下降,主要是被巴基斯坦和缅甸所取代。而从进口量来看,2019年巴基斯坦对中国的大米出口量为54.6万吨,超过了泰国(52.7万吨),而缅甸的增长趋势更为明显,与泰国的出口体量已相差不大。事实上,中国从泰国进口大米的价格从2010年起就一直高于从世界进口的均价水平,从越南进口的价格也在2019年超过平均水平(500.8美元/吨),达到502.5美元/吨。相比之下,巴基斯坦和缅甸则有较强的价格优势,2019年进口价格分别为389.1和373.1美元/吨,进口价格的上升可能是导致中国从越南进口下降的原因之一。

由此可见,越南出口禁令会对中国市场产生一定的影响,但是影响范围和程度有限。然而,如果其他大米出口国仿效设置大米出口禁令,可能会对市场有一定影响。

如果其他国家,特别是疫情较为严重的国家,效仿越南对玉米、小麦和大豆等其他粮食品种设置出口禁令,可能会产生一定和影响,并延伸到国内相关粮油饲料市场。但是,从近几年这些产品的进口来源国构成来看,其他粮食贸易受到疫情的影响的暂时不是很大。

首先看玉米,中国不是世界上最主要的玉米贸易国,2019年进口额只排在第14位,而出口额仅在第33位。中国玉米进口额在2012年达到高峰16.9亿后,整体呈下降趋势,2019年略有回升达到10.6亿美元。2014年前,美国是中国最主要的玉米进口市场,2013年,中国有超过90%的玉米进口来自美国。此后主要从乌克兰进口,2019年进口额为9.0亿美元,占中国玉米进口总额的84.4%。

其次是小麦,自2012年起,中国小麦进口金额从2013年的峰值18.7亿美元下降到2019年的9.0亿美元,进口额居世界第8位。2017年前美国和加拿大是中国小麦进口最主要的来源国,且多数年份美国高于加拿大。到2019年,加拿大仍占据主要位置,法国和哈萨克斯坦则后来居上,超过了美国。

最后再看大豆,这个也是需要关注的重点产品。世界大豆贸易规模较大,根据联合国贸易地图(Trademap)最新统计数据,2018年贸易总额达1247.7亿美元。2010-2019年,中国一直是最大的大豆进口国,且体量上远超他国,2019年中国大豆进口额为354.2亿美元。一直以来,中国主要从巴西和美国进口大豆,2013年巴西反超美国成为中国最大的进口来源,且保持明显的增长趋势,2018年达到峰值288.4亿美元,占中国大豆进口总额的75.7%,2019年有所下降,进口额和进口量分别为230.8亿美元和5767.6万吨。美国则稳重有降,2019年对中国的大豆出口仅为66.9亿美元(1701.5万吨)。阿根廷的出口从2010年起整体呈下降趋势,但2019年出现显著的回升,预计随着美国进口的减少,阿根廷将承担部分进口流量。

简而言之,当前疫情比较严重的美国将是需要重点关注的进口来源国,不过鉴于其在这三种作物进口构成中的地位已经显著下降,因此暂时来看,可能的影响并不是很大。但是,未来如果疫情进一步扩大,可能会对其他粮食进口产生影响,触发更多的出口禁令,需要持续予以关注。

(本文为中国农业大学“世界经济新格局”青年科学家创新团队专栏文章,林海为中国农业大学经济管理学院副教授;任慧为中国农业大学经济管理学院博士生)

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