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2019年中国P2P车贷行业现状,中部地区或成为行业争夺的主要战场

一、P2P行业定义及分类

P2P车贷业务是指面向车主(企业或个人)和车商,包含新车和二手车的金融服务,借款用途包括资金周转、购车垫资款、购车分期贷款等。

通常车辆抵(质)押标的借款额度一般为汽车估值的50%-80%,金额大约在2万-50万之间。与高额的房产抵押项目相比,车贷业务更符合P2P网贷的小额特征。再从借款期限上来看,车贷业务以短期周转资金为主,平均借款周期大约在1—6个月之间,尤以3个月以内最为常见。

P2P车贷市场分类

2019年中国P2P车贷行业现状,中部地区或成为行业争夺的主要战场

资料来源:公开资料整理

当前国内P2P车贷业务的经营模式分为两种:一是抵押模式,借款人可以正常使用车辆,网贷平台通过安装GPS来实时追踪车辆,但催收难度大、变现能力弱,总体成本小;二是质押模式,借款人无法使用车辆,网贷平台委派专门机构看管抵押车辆,催收难度低、变现能力强,总体成本大。

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资料来源:公开资料整理

二、P2P车贷行业发展现状分析

从2011年开始,互联网金融服务领域开始出现汽车抵押借贷业务。车贷业务具有金额小、期限短、收益率适中、有抵押担保、市场供给潜力大等特点,成为近年来P2P平台重点布局的内容之一。

《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》首次对网络借贷机构的借款人作出了借款的限额规定:“同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币20万元;同一法人或其他组织在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币100万元”。这就意味着,涉及房贷、企业贷等业务的平台将面临不小的转型压力,而P2P车贷95%以上的项目额度都在20万以下,本就高度符合监管要求的小额分散原则,无疑会在后监管时代迎来爆发增长期。

在P2P借贷行业的快速发展与中国汽车保有量的驱动下,P2P车贷市场经历了强有力的发展,2017年P2P车贷市场交易量达2230亿元。随着国家政策对于P2P行业的严加监管下,P2P平台加速清理、整顿。受P2P借贷行业暴雷事件的影响,车贷行业遭遇冷点,交易量首次出现下跌情况,2018年P2P车贷市场交易量降至1433.3亿元。

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资料来源:公开资料整理

从发展趋势来看,涉足车贷业务平台数量将逐渐增加。按照中国汽车工业协会的预计,到2025年,汽车贷款市场将达到5250亿元规模。目前国内车辆保有量规模巨大,且二手车市场较为活跃。车辆价格相对公开透明,评估较易,且行业需求接口较大,因此成为众多P2P平台布局重点对象。

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国P2P网贷行业竞争格局分析及投资规划研究报告》

2018年以来,在P2P车贷市场萎缩的情形下,银行等传统的金融机构对个人信用的审核评估要求较高,P2P车贷的用户也有所缩减,2018年P2P车贷用户为52万人。

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资料来源:公开资料整理

三、P2P车贷行业竞争格局分析

目前P2P车贷平台业务主要分布在珠三角、长三角、华中地区,以及西南地区。出现这种情况主要还与平台线下渠道有关。目前比较有代表性的平台包括微贷网、玖融网、后河财富、恒信易贷、图腾贷等。

微贷网是由杭州锐拓科技有限公司在2011年7月8日上线的网贷平台,旨在为有资金需求和投资需求的小微企业和个人搭建一个互联网金融互动平台。微贷网是中国首家专注于汽车抵押借贷业务的P2P网贷平台。

截止2018年12月,微贷网累计交易总额超过2430.0亿元,贷款余额165.9亿元,12月当月出借人12.1万,借款人4.9万。截止2018年12月,车抵贷是微贷网最主要的业务,业务规模占其总业务规模的八成,低于2016、2017年的94.7%和82.7%。

2019年中国P2P车贷行业现状,中部地区或成为行业争夺的主要战场

资料来源:公司年报

未来,布局车贷业务的P2P竞争将更加激烈,在沿海地区市场饱和的情况下,车辆保有量巨大的河北、山西、内蒙等中部地区,可挖掘市场空间非常巨大,中部地区或成为P2P平台争夺的主要战场。

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